35-й випуск щотижневого дайджесту про вплив виходу іноземних компаній на економіку РФ
10 СІЧ 2023Підготовлено командою KSE Institute та членами Ради Директорів KSE за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”; 01-08.01.2023
На початку російського вторгнення в Україну KSE Institute запустив аналітичний проект, який отримав назву “Самосанкції” (або SelfSanctions), спрямований на збір даних про іноземні компанії, які працюють на російському ринку та обмежують або припиняють свою діяльність. Для підготовки бази даних ми використали ідеї та переліки компаній МЗС, Мінекономрозвитку та Мінцифри. База даних містить багато різноманітної інформації, ми збираємо щоденну статистику щодо зміни статусу іноземних компаній, що працюють/працювали на російському ринку та обмежують чи припиняють свою діяльність. Також ми створили Telegram-бот https://t.me/exit_ru_bot для відстеження/моніторингу новин про пріоритетні іноземні компанії (охоплення 1, 2, 3 або 7 днів моніторингу) і проводимо регулярний аналіз зміни курсів акцій і капіталізації материнських груп компаній, які мають або мали бізнес в Росії.
База KSE частково базується на даних з бази Yale’s School of Management сайтів epravda.com.ua, squeezingputin.com, leave-russia.org та інших відкритих джерелах. Дані верифікуються KSE і компаніям призначається додатковий статус KSE. Дані щодо акцій взяті з Google і Yahoo Finance. Водночас, база KSE є найбільш повною та вичерпною і містить на ~40% більше інформації, ніж більшість інших схожих за тематикою баз даних, оскільки вона також містить дані про кількість персоналу, доходи, капітал та інші фінансові показники, збирає останні оновлення та зміни у статусах, посилання на використані джерела, щоденні оновлення з telegram-бота тощо.
KSE Institute радий повідомити, що завершено процес об’єднання з проектом leave-russia.org, розробленим командою волонтерів.
Крім того, ми перебуваємо на етапі переговорів щодо партнерства з Rubargo. Rubargo — застосунок, що допомагає людям з усього світу бойкотувати бренди, що спонсорують війну росії проти України. Застосунок дозволяє перевірити, які компанії продовжують працювати в росії. Тільки перевірена інформація з посиланнями на джерела. А для швидкого та зручного пошуку є сканер штрих-кодів.
Завантажуйте застосунок та накладайте власні санкції: Apple App Store | Google Play.ЗНІМОК З БАЗИ ДАНИХ KSE на 08.01.2023
Кількість компаній, які продовжують діяльність у Росії (Статус KSE «залишаються»¹) – 1 202 (-2 за тиждень)
Кількість компаній, які скоротили поточні операції та призупинили нові інвестиції (статус KSE «вичікують») – 491 (+1 за тиждень)
Кількість компаній, які згорнули російські операції (статус KSE «виходять») – 1 161 (-6 за тиждень)
Кількість компаній, які завершили вихід з РФ (статус KSE “вийшли”) – 158 (+11 за тиждень, +16 за місяць)
Станом на 08 січня ми ідентифікували близько 3 012 компаній, організацій і їх брендів з 86 країн та 56 галузей і їхню позицію щодо роботи на ринку РФ, близько 40% з них публічні. Для ~1 300 публічних груп компаній ми також ідентифікували (за можливості) їхній операційний бізнес в РФ (наявність контрольної частки в юридичній особі) та оновили дані за 2021 рік, що дало змогу підрахувати вартість інвестованого в країні капіталу (близько $177,3 млрд), локальну виручку (на загальну суму $294,9 млрд), локальні активи (на загальну суму $281,0 млрд), а також персонал (близько 1,391 млн осіб) і сплачені податки (близько $24,4 млрд). 1 652 іноземних компаній вже скоротили, призупинили або припинили свою діяльність в Росії. Також, ми додали інформацію про 158 компаній, які завершили продаж свого бізнесу в Росії на базі зібраної з офіційних реєстрів інформації (оновлення за грудень цього тижня дозволило нам ідентифікувати ще 16 компаній, які вийшли).
Як видно з таблиць нижче, станом на 08 січня компанії, які вже повністю вийшли з РФ, мали щонайменше 297,0 тис чол персоналу, $41,0 млрд річного доходу, $33,9 млрд капіталу та $36,0 млрд активів; компанії, які оголосили про повний вихід з Росії, мали 172,4 тис чол персоналу, $34,1 млрд річного доходу, $14,7 млрд капіталу та $16,6 млрд активів; компанії, які призупинили свою діяльність на російському ринку, мали 335,3 тис чол персоналу, річний дохід у розмірі $55,3 млрд, $28,9 млрд капіталу і $33,3 млрд активів.
Якщо з початку російського вторгнення в Україну відсоток компаній, які згортають операції в РФ, різко зростав до середини березня, то протягом останніх 4 місяців співвідношення тих, хто йде чи залишається, практично не змінюється, хоча ми все ще бачимо періодичне зростання частки тих компаній, які залишаються на ринку РФ. Тим не менше, близько 38,5% компаній вже заявили про вихід з ринку РФ, але 39,9% все ще залишаються присутніми в країні, 16,3% вичікують і лише 5,2% здійснили повний вихід³.
У той же час, з т.з. на економіку Росії, вплив лише 158 компаній, які повністю вийшли з країни, складно не дооцінити, оскільки в них працювало 21,3% персоналу, занятого в іноземних компаніях, а компаніям належало близько 12,8% активів, 19,1% капіталу інвестованого іноземними компаніями в країну, лише в минулому році вони генерували виручки на 41,0 млрд дол або 13,9% від всієї виручки і сплатили 3,2 млрд дол податків або 13,2% від загальної суми податків, сплачених компаніями, які спостерігалися. Дані по 1 300 ТОП компаній представлені в таблиці вище.
Більше інфографіки і аналітики у спеціальному розділі за посиланням https://leave-russia.org/uk/bi-analytics
Найбільш «залежними» від Росії за часткою виручки в цій країні є китайські компанії в наступних галузях: Автомобілебудування, Електроніка, Будівництво та архітектура, Телекомунікації та Інтернет-торгівля.
ТИЖНЕВИЙ ФОКУС: На вихід з РФ. Підсумки грудня 2022 року
Особливу увагу в нашому проєкті ми приділяємо компаніям, які мають в Росії власні юридичні особи, сплачують податки, винаймають персонал, тощо.
Таких близько 1,3 тис із виручкою більше 290 млрд дол США. І мінімум 158 з них вже продали місцеві компанії і покинули ринок РФ.
В цьому дайджесті ми підібємо підсумки грудня 2022 року.
Головними ньюсмейкерами грудня стали автомобільні корпорації. В кінці листопада Nissan продав свій завод в РФ, а 13-14 грудня асоційовані з Volkswagen компанії MAN Truck&Bus SE та Scania AB продали ТОВ “МАН Трак энд Бас РУС” та ТОВ “Скания – Русь на користь місцевих партнерів. До цього MAN і Scania займали 12% ринку комерційних автомобілів в РФ.
8 грудня угоду з продажу деяких активів закрила шведська група Volvo (вона продала ‘ТОВ “ВОЛЬВО ФИНАНС ВОСТОК”‘ , ТОВ “ВОЛЬВО КОМПОНЕНТИ” і інші). Одночасно, компанія Ferronordic, яка належить Volvo, продала ТОВ “Ферронордик машини”, яке займається промисловими і спецмашинами. У Volvo в РФ ще залишається пару юридичних осіб. Частково завершила вихід і японська Mazda Motor, яка в середині грудня закрила угоду з продажу російському партнеру своєї частки у спільному підприємстві “Мазда Соллерс Мануфекчурінг Рус” (МСМР) у Владивостоці. У Mazda ще залишається у власності ТОВ “МАЗДА МОТОР РУС”. Кількість продажів бізнесів іноземними компаніями в Росії
Крім виробників автомобілів синхронний вихід в грудні зробили декілька виробників упаковки та поліграфії.
Так, Mayr-Melnhof Group повідомила про продаж російських підприємств MM Packaging, що їй належать, з випуску картонної упаковки — “ММ Поліграфоформлення Пекеджинг” і “ММ Поліграфоформлення Ротогравюр”. Покупцем стала інвестиційна компанія Granelle. Сума угоди, схваленої державними органами, становила 134 млн. євро.
Компанія Amcor оголосила про завершення продажу своїх трьох заводів у Росії російському інвестору HS Investments після отримання всіх необхідних регуляторних дозволів та грошових надходжень. Вартість компенсації без готівки та боргів становить 370 мільйонів євро.
В грудні завершили продаж активів ще пару представників західних бізнесів. Так, американський виробник будівельних матеріалів Owens Corning продав російські активи структурі ДК “Росатом” Umatex. Найбільший незалежний нафтотрейдер Vitol Group продав частку у ТОВ «Схід Ойл», яке реалізує один із найбільших проектів «Роснефти» на півночі Красноярського краю Росії. Також, ізраїльський військовий виробник Plasan продав російську дочку ТОВ “Оріон Композит”, яка займалася техпідтримкою, і т. д.
Наступний огляд угод за січень 2023 року чекайте через місяць.
Що нового відбулось минулого тижня – ключові новини з щоденного моніторингу KSE
(оновлення щотижня)¹⁶
[vc_toggle title=”19.12.2022″]*Nokian Tyres (Фінляндія, Автомобілебудування) Статус за KSE – виходять
Nokian Tyres замінює частину російського виробництва китайським субпідрядником
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/nokian-tyres-[/vc_toggle][vc_separator color=”custom” accent_color=”#003964″][vc_toggle title=”20.12.2022″]*Corteva Agriscience (США, Сільське господарство) Статус за KSE – виходять
Виробник насіння Corteva скорочує робочі місця в США, покидаючи Росію
https://www.reuters.com/business/seedmaker-corteva-cuts-us-jobs-while-exiting-russia-2022-12-19/
*Henkel (Німеччина, Хімічна промисловість) Статус за KSE – виходять
Henkel виділяє свій російський бізнес
https://www.reuters.com/markets/europe/henkel-spins-off-its-russia-business-2022-12-16/
*Hyundai (Південна Корея, Автомобілебудування) Статус за KSE – вичікують
Hyundai звільняє персонал після простою російського заводу з березня
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/hyundai-lays-off-staff-after-idling-russian-plant-since-march-2022-12-19/[/vc_toggle][vc_separator color=”custom” accent_color=”#003964″][vc_toggle title=”21.12.2022″]*PKN Orlen SA (Польща, Енергетика, нафта та газ) Статус за KSE – виходять
Польський концерн Orlen не буде продовжувати контракт на російську нафту, який закінчується в січні
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/12/21/7152857/
*Huawei (Китай, Електроніка) Статус за KSE – вичікують
Huawei розпускає команду корпоративного бізнесу в Росії через подальший відхід на тлі санкцій Заходу
https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3203995/huawei-disbands-enterprise-business-team-russia-further-pullback-amid-western-sanctions-local-media[/vc_toggle][vc_separator color=”custom” accent_color=”#003964″][vc_toggle title=”22.12.2022″]*Kellogg (США, Їжа та напої) Статус за KSE – виходять
Американська компанія Kellogg, яка раніше припинила постачання в Росію популярних чіпсів Pringles, вирішила повністю піти з країни
*Eutelsat (Франція, Телекомунікації) Статус за KSE – залишаються
У заяві Eutelsat йдеться, що він припинив будь-яку участь у трансляції трьох російських каналів, «Россия один», «Первый канал» і НТВ, після того, як французький телевізійний регулятор Arcom закликав компанію зробити це.
*COSCO (Китай, Логістика та транспорт) Статус за KSE – вичікують
Власники нафтових танкерів демонструють ознаки відмови від російської азіатської нафти
*Eurasia Mining (Велика Британія, Метали та видобувна промисловість) Статус за KSE – залишаються
Eurasia Mining PLC заявила, що продовжує працювати над продажем своїх російських активів, хоча наразі немає жодних гарантій, що компанія укладе будь-які зобов’язуючі угоди щодо продажу цих активів.
*Henkel (Німеччина, Хімічна промисловість) Статус за KSE – виходять
Henkel планує найближчим часом завершити продаж російського бізнесу
https://www.reuters.com/markets/deals/henkel-aims-complete-sale-russia-business-soon-nzz-2022-12-22/[/vc_toggle][vc_separator color=”custom” accent_color=”#003964″][vc_toggle title=”23.12.2022″]*FERRONORDIC (Швеція, Будівництво та архітектура) Статус за KSE – виходять
Ferronordic продає російський бізнес за $126 млн, акції злетіли на 60%
https://www.nasdaq.com/articles/ferronordic-sells-russian-business-for-$126-mln-shares-soar-60
*Kellogg (США, Їжа та напої) Статус за KSE – виходять
Ferronordic продає російський бізнес на $126 млн, акції злетіли на 60%
https://www.marketscreener.com/quote/stock/KELLOGG-COMPANY-13226/news/Kellogg-Signs-Disposal-Deal-For-Russian-Business-With-Local-Snacks-Producer-Chernogolovka-42608440/[/vc_toggle][vc_separator color=”custom” accent_color=”#003964″]Telegram bot KSE по моніторингу новин @exit_ru_bot
BI аналітика @ Leave-russia.org
Новини компаній @ Leave-russia.org
Твіттер сайту leave-russia.org
LinkedIn проєкту leave-russia.org
YouTube проєкту leave-russia.org
Підтримати проект через Patreon
Зворотній зв’язок¹ – KSE status “leave” або “виходять” – Компанії, які опублікували на офіційному сайті компанії (або їхній реліз з’явився в іноземному виданні як FT, NYT тощо) що повністю завершують роботу в Росії або компанії, що офіційно повідомили що вони тимчасово скорочують операції в РФ
– KSE status “wait” або “вичікують” – Компанії, які опублікували на офіційному сайті компанії (або їхній реліз з’явився в іноземному виданні як FT, NYT тощо) що вони скорочують лише частину бізнес операцій, продовжуючи роботу по іншим операціям або компанії, які повідомили що відкладають майбутні інвестиції/розробки/маркетинг, при цьому продовжують свою основну діяльність
– KSE status “stay” або “залишаються” – Компанії, що ігнорують вимоги до виходу/скорочення діяльності в Росії, також компанії, які офіційно заявили, що залишаються в Росії або новин по їх виходу не було знайдено
– KSE status “exited” або “вийшли” – Компанії, які продали свій бізнес/активи або свою частку бізнесу місцевому партнеру та залишили ринок[vc_separator color=”custom” align=”align_left” el_width=”20″ accent_color=”#003964″]² Станом на 19/06/2022 ми оновили базу даних розширеною інформацією по ~+400 новим компаніям, а станом на 28/08/2022 ми оновили дані для ще 422 компаній даними по персоналу, доходу, капіталу та активам за 2021 рік. Також, ми почали додатково відстежувати, чи компанії просто заявляли чи дійсно здійснювали якісь дії щодо виходу з країни (наразі ми спостерігаємо дуже малу кількість таких компаній). Поки що ми знайшли інформацію лише про декілька компаній, які почали продавати свій бізнес в Росії.Навіть для більшості з них – це лише намір або вони тільки почали процес продажу. Все інше – переважно заяви чи якісь попередні кроки. Зібрана інформація вже доступна і систематизована у вигляді нового статусу KSE “вийшли”.
[vc_separator color=”custom” align=”align_left” el_width=”20″ accent_color=”#003964″]³ 24 липня 2022 року ми ввели новий статус «вийшли», який відображає дії компаній щодо завершення виходу з російського ринку. Статус ґрунтується на даних з ЕГРЮЛ Росії та додатковому аналізі, такому як оголошення компаній і публікації в ЗМІ про діяльність компанії. У той же час, діяльність компаній може бути складно відстежити, і їх можна пропустити в аналізі, особливо для компаній, які мало висвітлюються в ЗМІ. Закликаємо наших читачів повідомляти нам, якщо вони знайомі з діями компаній, які суперечать їхнім заявам про вихід, через форму зворотного зв’язку на сайті https://leave-russia.org/.[vc_separator color=”custom” align=”align_left” el_width=”20″ accent_color=”#003964″]⁴ https://www.kommersant.ru/doc/5707404
⁵ https://www.epravda.com.ua/news/2022/12/19/695178/
⁷ https://www.cnn.com/2022/09/15/economy/china-russia-closer-ties-sco-summit-intl-hnk/index.html
⁹ https://www.rfa.org/english/news/china/russia-sanctions-07182022094610.html[vc_separator color=”custom” align=”align_left” el_width=”20″ accent_color=”#003964″]¹⁰ https://www.kommersant.ru/doc/5707404
¹¹ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EFlhBQYyvRdSn4U6CY2yomeHEhTqbMKS/edit
¹² KSE Institute analysis[vc_separator color=”custom” align=”align_left” el_width=”20″ accent_color=”#003964″]¹³ https://leave-russia.org/uk?flt%5B131%5D%5Beq%5D%5B0%5D=427[vc_separator color=”custom” align=”align_left” el_width=”20″ accent_color=”#003964″]¹⁴ https://www.oecd.org/economy/china-economic-snapshot/
¹⁵ https://www.rfa.org/english/news/china/russia-sanctions-07182022094610.html[vc_separator color=”custom” align=”align_left” el_width=”20″ accent_color=”#003964″]¹⁶ Нещодавно, на сайт проекту https://leave-russia.org/ був доданий новий розділ “Новини компаній“, слідкуйте за щоденними оновленнями прямо на сайті
Featured news
